Od roku 2015 ponownie rośnie atrakcyjność rynków transakcyjnych dla inwestycji hotelarskich w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dokonując sprzedaży części portfolio, Warimpex wykorzystuje ten pozytywny okres na poprawę swojej struktury kapitałowej i na nowe projekty deweloperskie.
Transakcja obejmuje udziały w ośmiu hotelach – dwa z nich są częściowo (50 proc.) własnością UBM Development AG (UBM) – stanowiących 50 proc. całego majątku nieruchomościowego Warimpex, o wartości nieruchomości w wys. 180 mln euro (nie licząc udziałów UBM w tym portfolio). Kwota ta odpowiada także całości wzajemnego świadczenia finansowego, obejmującego cenę kupna udziałów w poszczególnych spółkach deweloperskich oraz przejęcie pożyczek wspólników i zobowiązań z tytułu kredytów bankowych spółek deweloperskich. Cena kupna koresponduje z aktualną wyceną dokonaną przez niezależnych rzeczoznawców w zakresie nieruchomości.
Zgodnie z oczekiwaniami Warimpex transakcja powinna mieć pozytywny wpływ na przychody firmy w roku 2017, powiększając je o kwotę w granicach 25 mln euro. Sprzedaż spowoduje również wzrost udziału kapitału własnego do 25 proc.
Transakcja sprzedaży objęła następujące obiekty:
Czechy: Vienna House Diplomat Praga; angelo by Vienna House Pilzno (50-procentowyowy udział)
Polska: andel’s by Vienna House Łódź; andel’s by Vienna House Kraków (spółka prowadząca); Vienna House Easy Chopin Kraków; angelo by Vienna House Katowice (50-procentowyowy udział); Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje.
Rumunia: angelo by Vienna House Bukareszt
Vienna House jest i pozostanie spółką prowadzącą wszystkie sprzedane hotele.
– Zakończenie tej transakcji stanowi kamień milowy w historii naszej firmy. Rozwinięcie i prowadzenie z sukcesem ośmiu hoteli, wśród których szczególnie chciałbym wyróżnić wysoko oceniany hotel andel’s w Łodzi, przynosi teraz efekty – mówi prezes zarządu Warimpex Franz Jurkowitsch. – Jesteśmy teraz dobrze przygotowani do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Jestem więc przekonany, że do 2018 roku będziemy mogli zaprezentować nowe projekty hotelowe i biurowe.
Przyszłość Warimpex nadal będzie związana z inwestycjami w nieruchomości hotelowe i biurowe w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Rosji, ponieważ rynki te ostatnio dojrzały i doskonale się rozwijają. Polska, gdzie aktualnie realizowane są projekty deweloperskie w Łodzi i Krakowie, pozostanie głównym rynkiem Warimpex. Kolejne możliwości dla nowych projektów deweloperskich są w tej chwili przedmiotem analiz. Kupujący, U City, który po raz pierwszy podejmuje aktywność na kontynencie europejskim, jest potencjalnym przyszłym partnerem w zakresie projektów deweloperskich, podobnie jak firma Vienna House, która w dalszym ciągu prowadzi trzy hotele na rzecz Warimpex.
Dokonując transakcji, Warimpex korzystał z doradztwa Credit Swiss jako firmy świadczącej usługi finansowe oraz Taylor Wessing w zakresie doradztwa prawnego.