Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone w drodze uchwały podjętej przez walne zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2012 r. Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 milionów akcji na okaziciela Spółki. Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosił 3 lata i zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie
zostaną zamienione na akcje Spółki, za 100 proc. nominalnej wartości wraz z naliczonymi i niezapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. Ostateczna wysokość emisji, cena zamiany oraz stopa procentowa zostaną określone przez zarząd za zgodą rady nadzorczej po upływie okresu przyjmowania zapisów.
Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej Spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych, oraz dla sfinansowania projektów, w szczególności w Sankt Petersburgu i w Budapeszcie. Obligacje zamienne będą oferowane i plasowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do kwalifikowanych inwestorów, szczególnie z Polski, i spoza USA, UK, Kanady, Australii i Japonii. Nie będzie przeprowadzana publiczna oferta obligacji zamiennych. Warimpex zamierza wprowadzić obligacje zamienne do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego w ramach Catalyst przez BondSpot S.A. (spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych S.A.).
– Dzięki tej drugiej już w stosunkowo krótkim czasie operacji kapitałowej chcemy wykorzystać dobre nastroje panujące obecnie wśród polskich inwestorów instytucjonalnych. Tak jak ostatnio, również w przypadku emisji obligacji przeprowadzonej w lutym przychody z tego tytułu mają służyć refinansowaniu zobowiązań krótkoterminowych oraz finansowaniu naszych projektów, w szczególności w Petersburgu i Budapeszcie – powiedział Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpexu.
Warimpex to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). Jako jeden z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i Wschodniej Warimpex jest obecnie właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym 20 hoteli
biznesowych i luksusowych o łącznej liczbie ponad 4.800 pokoi oraz pięciu budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 43.000 mkw. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro.
Do najbardziej znanych hoteli Warimpexu należą hotele andel’s w Berlinie, Łodzi i Krakowie oraz hotele marki angelo w Pradze, Pilźnie, Katowicach, Bukareszcie i Jekaterynburgu, jak również hotel Kempinski w Wiedniu.
Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy.
Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również organizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz organizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Spa & Wellness Business Forum. Członkini Rady Społeczno-Biznesowej Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Wyróżniona Odznaką Honorową za zasługi dla polskiej turystyki od Ministra Sportu i Turystyki.
Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.
- Karolina Stępniak
- Karolina Stępniak
- Karolina Stępniak
- Karolina Stępniak
