AmRest przejął Restauravię

Wartość transakcji objęcia udziałów w Restauravii to 198 milionów euro.

– Restauravia jest silnie rosnącą spółką restauracyjną z siedzibą w Hiszpanii. Firma jest właścicielem marki La Tagliatella – 105 włoskich restauracji w segmencie Casual Dining i 30 KFC. Przejęcie to doskonale wpisuje się w długoterminową strategię AmRest: po pierwsze zwiększamy liczbę restauracji KFC po drugie stajemy się właścicielami marki o ogromnym potencjale do rozwoju. Wierzymy, że KFC będzie najszybciej rozwijającą się marką segmentu QSR w ciągu najbliższej dekady. KFC jest ciągle słabo rozwinięte na rynku hiszpańskim w porównaniu do konkurencyjnych sieci, widzimy więc bardzo duże możliwości wzrostu. La Tagliatella ze względu na unikalny model biznesowy jest doskonałym dodatkiem do naszego portfela marek. Jakość serwowanego jedzenia jest na poziome Fine Dining przy cenach segmentu Casual Dining i szybkości obsługi porównywalnej z QSR. Uważamy, że koncept ten ma ogromny potencjał do międzynarodowego rozwoju i planujemy co najmniej podwoić liczbę restauracji La Tagliatella w ciągu najbliższych 5 lat. Niedawno otworzono drugą już restaurację tej marki we Francji – mówi Henry McGovern Prezes Rady Nadzorczej AmRest.

Restauravia osiągnęła w roku 2010 ponad 100 milionów euro przychodów i zysk EBITDA na poziomie 23,9 milionów euro.

– Wykorzystując zawirowania na rynku hiszpańskim AmRest był w stanie wzmocnić swój portfel marek na bardzo korzystnych warunkach. Zapłaciliśmy 7,4 2011 EV/EBITDA za bardzo wysokiej jakości markę o ogromnym potencjale rozwoju. Podobne transakcje były historycznie wyceniane przy dwucyfrowych wartościach wspomnianego wskaźnika. Z 24 proc. marżą zysku EBITDA jesteśmy pewni, że transakcja ta będzie bardzo korzystna dla naszych akcjonariuszy – mówi Mark Chandler, CFO AmRest.

Zarówno AmRest jak i obecny zarząd Restauravii widzi duże możliwości synergii wynikające z akwizycji.

– Bardzo cieszymy się z powodu tej transakcji i jesteśmy pewni, że globalne doświadczenie i unikalna kultura AmRest umożliwą nam międzynarodowy rozwój marki La Tagliatella. Widzimy również obustronne korzyści z wymiany doświadczeń i możliwości synergii w wielu obszarach jak zarządzanie łańcuchami dostaw i systemy zarządzania restauracjami – mówi Steve Winegar, CEO Restauravii.

AmRest jest największą, niezależną spółką restauracyjną w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma zarządza restauracjami KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King i Applebee’s w Polsce, Czechach, Rosji, Serbii, Bułgarii i Stanach Zjednoczonych. Spółka prowadzi 474 restauracje i zatrudnia 18 tys. pracowników. W 2010 roku przychody Grupy AmRest przekroczyły 2 miliardy zł. Od 2005 roku AmRest jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Restauravia jest jedną z największych spółek restauracyjnych na rynku hiszpańskim. Jest właścicielem marki La Tagliatella – 105 restauracji w Hiszpanii i Francji, prowadzi również 30 restauracji KFC. Wyjątkowy model biznesowy marki La Tagliatella oparty na centralnej kuchni pozwala łączyć bardzo wysoką jakość serwowanych dań z cenami typowymi dla casual dining i prostotą restauracji szybkiej obsługi. Przychody Restauravii w 2010 wyniosły ok. 400 mln zł.