Mex Polska otworzy do końca roku sześć lokali

Spółka zaoferuje inwestorom 1 000 000 akcji nowej emisji serii C, stanowiących 16,12 proc.
w podwyższonym kapitale zakładowym. Dla inwestorów instytucjonalnych spółka planuje przeznaczyć 800 000 akcji, natomiast w transzy otwartej zaoferowanych zostanie 200 000 walorów. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje nabycia w book-building wynosi od 10 do 12,50 zł za akcję.

W 2011 r. Grupa zamierza uruchomić jeszcze dwie restauracje Browar de Brasil, trzy Pijalnie Wódki i Piwa oraz jeden klub muzyczny. Plany na 2012 r. zakładają otwarcie co najmniej dwóch klubów muzycznych, czterech Pijalni Wódki i Piwa oraz jednej restauracji Browar de Brasil.

Zgodnie z prognozami spółki skonsolidowane przychody na koniec 2011 r. sięgną 45,4 mln zł (wzrost o 53 proc. r/r), a w 2012 r. wyniosą 61,8 mln zł (wzrost o 36 proc. r/r). W dwucyfrowym tempie zwiększać ma się także zysk netto Grupy, który na koniec 2011 r. przekroczyć ma 5,1 mln zł (wzrost o 19 proc. r/r), a w 2012 r., m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji, wzrośnie wg prognoz o blisko 50 proc. – do poziomu 7,6 mln zł.

W 2010 r. przychody Grupy Kapitałowej Mex Polska wyniosły 29,6 mln zł (wobec 16,6 mln zł w 2009 r. oraz 10,9 mln zł w 2008 r.), a zysk netto sięgnął 4,3 mln zł (0,5 mln zł w 2009 r. oraz 1 mln zł w 2008 r.).

– Mex Polska rozwija się bardzo intensywnie, wszystkie otwierane przez nas lokale radzą sobie bardzo dobrze. W tym roku dynamika wzrostu przychodów będzie wyższa, niż zysku netto ze względu na duże inwestycje poczynione w ostatnich kwartałach, które zwiększyły nasze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, a tym samym doprowadziły do wzrostu kosztów finansowych. W 2011 r. wyraźnie wzrośnie również amortyzacja i z obu tych względów najlepszą miarą do oceny naszych wyników jest EBITDA − wyjaśnia Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) wyniesie wg prognoz 10,2 mln zł w 2011 r. oraz 14,5 mln zł w 2012 r. wzrastając o odpowiednio o ok. 41 i 42 proc.

Mex Polska jest spółką holdingową, zarządzającą sieciami restauracji i klubów muzycznych zlokalizowanych w największych miastach Polski oraz najpopularniejszych kurortach turystycznych.

Grupa jest właścicielem jedynej o zasięgu ogólnopolskim sieci restauracji meksykańskich The Mexican (10 lokali) oraz restauracji brazylijskich Browar de Brasil (2 lokale), zarządza także czterema klubami muzycznymi: Opera i Desperados w Warszawie, Bedroom w Łodzi oraz Bed we Wrocławiu. Pod koniec kwietnia 2011 r. spółka z Grupy Mex Polska uruchomiła w Krakowie pierwszy lokal w nowym, nawiązującym do czasów PRL-u, koncepcie pod nazwą Pijalnia Wódki i Piwa.