SABMiller przejmuje australijskiego Foster’sa

W ramach transakcji, oraz zgodnie z wcześniej ogłoszoną inicjatywą zarządzania kapitałem, browar Foster’s zapłaci swoim udziałowcom kwotę zwrotu z kapitału w wysokości 0,30 AUD za akcję, odzwierciedlając zarówno potwierdzoną wartość historycznych strat podatkowych oraz lepszą pozycję finansową netto, niż założona we wstępnej propozycji SABMiller.

Nabycie browaru Foster’s jest zgodne z priorytetami strategicznymi grupy SABMiller, zapewniając jej: wejście na rynek australijski, który ma perspektywy silnego rozwoju, czołową pozycję w stabilnej i zyskownej branży piwowarskiej w Australii, oraz  możliwości wykorzystania potencjału i skali grupy SABMiller do poprawy wyników finansowych i operacyjnych browaru Foster’s.

Przewiduje się, że powyższe przejęcie poprawi zysk przypadający na akcję grupy SABMiller w pierwszym roku posiadania przez nią browaru Foster’s. Oczekuje się, że zwrot z inwestycji przekroczy średni ważony koszt kapitału przedsięwzięcia w ciągu 5 lat.

Spółki SABMiller i Foster’s uzgodniły, że oferta zostanie zrealizowana poprzez zawarcie ugody zaproponowanej przez browar Foster’s swoim udziałowcom.

Zawarcie ugody zależy od spełnienia szeregu zwyczajowych warunków wstępnych określonych szczegółowo w akcie wdrożenia ugody, a główne warunki w przedstawiono w skrócie w załączniku 1 do niniejszego ogłoszenia. Pełna kopia aktu wdrożenia ugody będzie dostępna wkrótce na stronie internetowej SABMiller.

Akt wdrożenia ugody przewiduje, że browar Foster’s będzie kontynuował normalną działalność od podpisania do wypełnienia, z realizacją ustalonych zobowiązań umownych dotyczących fuzji i planowania wdrożenia.

Grupa SABMiller posiada zasoby własne oraz zewnętrzne do sfinansowania transakcji przy utrzymaniu wysokiej oceny profilu kredytowego grupy.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, SABMiller zawarł oddzielne porozumienie ze spółką Coca-Cola Amatil Limited w celu nabycia jej udziałów we wspólnym przedsięwzięciu Pacific Beverages Pty Limited, w przypadku, gdy SABMiller nabędzie pakiet kontrolny browaru Foster’s.

Grupa SABMiller zawarła szereg terminowych transakcji swapowych rozliczanych w gotówce, które związane są z ryzykiem ekonomicznym w wysokości 78 mln akcji (ok. 4 proc. ogólnej liczby wyemitowanych akcji browaru Foster’s), które obniżą koszty ogólne transakcji o ok. 69 mln AUD.

Grupa SABMiller i browar Foster’s zobowiązują się do współpracy w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów dla udziałowców browaru Foster’s. Przewiduje się, że projekt ugody zostanie przedstawiony udziałowcom w ciągu 6 tygodni. Wg grupy SABMiller, jeśli udziałowcy zaaprobują dokument na nadchodzących posiedzeniach, przejęcie przedsiębiorstwa zostanie zakończone do końca 2011 r.

– Cieszymy się, że zawarliśmy porozumienie w sprawie przedstawienia rekomendowanej transakcji udziałowcom browaru Foster’s. Browar Foster’s stanie się ważną częścią naszego biznesu, a dzięki naszym możliwościom komercyjnych oraz globalnej skali działania przewidujemy wykorzystanie inicjatyw prowadzonych na bieżąco przez zarząd browaru Foster’s, jeszcze bardziej poprawiając jego wyniki i zapewniając dodatkową wartość dla naszych udziałowców – komentuje Graham Mackay, prezes SABMiller.